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上半年基金業績全線飄紅,下半年買啥基金?

發布時間:2019-09-12 11:49:03  來源:www.xgllcp.cn   作者:摩杰平臺主管  點擊次數:0

起起伏伏6個月,2019年上半年公募基金終于交出“中考”答卷。wind資訊顯示,截至6月30日,滬深兩市A股總市值為58.35萬億元,較年初47.82萬億元的總市值增長10.53萬億元,增幅超過兩成。如果按1.5億證券賬戶來估算,由于今年上半年的上漲行情,戶均大賺了7萬元。 受此利好,公募基金上半年業績全線飄紅。截至6月30日,今年以來中國基金總指數漲幅11.62%。在各類基金中,股票型基金的平均收益率最高,為24.21%,其次是混合型基金,為16.32%。得益于A股上半年的良好表現,偏股類基金業績普漲。此外,受益于今年美股等外盤回到歷史高點,QDII基金表現較好,平均收益為11.66%。今年上半年公募基金為何全線業績飄紅?后市業績走勢如何? 今年上半年的兩個季度,市場對股市、債市的預期有如坐過山車,第一季度相對樂觀,而第二季度轉為。在主要指數中,今年上半年表現最好的是上證50,漲幅達到27.80%,滬深300指數漲幅達27.07%,上證綜指漲幅為19.45%,深證成指、創業板指的漲幅分別為26.78%、20.87%。在這樣的市場環境下,權益類基金普遍也取得較好成績,可謂全面飄紅。 納入中國銀河證券基金研究中心統計的1455只股票基金、3138只混合基金平均業績超過20%。中國銀河證券基金研究中心總經理胡立峰認為,考慮到股票方向基金85%至90%的股票倉位因素,整體來看,主動股票方向基金業績略好于滬深股市大盤。 上半年業績翻倍的基金有10只,全是分級B份額,漲幅前3名分別是信誠滬深300指數分級B、華寶中證1000指數分級B、招商中證白酒指數分級B,漲幅分別為214%、200%、168.29%。 在行業板塊方面,截至6月30日,在約30個中信一級行業中,農林牧漁和食品飲料分別以40.29%和38.98%的漲幅,位居板塊漲幅的前2位。受此影響,配置以上板塊的基金今年上半年表現整體相對突出,主投消費、農業、食品等領域的基金業績表現不俗。 上半年表現最好的行業指數分別是白酒行業指數和證券行業指數。招商中證白酒指數分級B與鵬華酒分級B的漲幅均超過140%,主要還是白酒上漲的“功勞”。此外,表現較好的消費主題基金還有銀華消費分級混合、易方達消費行業股票和匯添富中證主要消費ETF聯接,收益分別是56.90%、56.33%和54.63%。 在跌幅榜上,除鵬華鋼鐵分級B、大成中證互聯網金融指數分級B、工銀中證高鐵產業指數分級B等3只分級B的跌幅較大外,在主動型基金中,只有萬家社會責任18個月定開A的跌幅超過17%。金牛理財網分析師高凌云認為,由于萬家社會責任不買入酒類股票,錯過了白酒股一飛沖天分享紅利的機會。在場內所有基金中,只有8只基金的跌幅超過10%(部分因折算而影響數據的分級B沒有包括在內),可見基金今年上年整體較好地實現多賺少虧。 高凌云介紹,上半年除分級B份額之外,場內有不少ETF基金業績也表現不俗。有11只ETF基金取得漲幅超過35%的佳績績,這些ETF基金在場內的成交比較活躍,投資者申贖買賣很方便。從跟蹤指數方面看,這些績優ETF產品大多是消費類、證券類基金的天下,其中消費類基金,也是以重倉白酒為主,而所謂的非銀,也就是以投資證券類行業為主、保險類為輔的基金。從ETF基金的表現來看,跟蹤深市的部分基金表現較好,比如,深紅利、深價值以及深F60,都是以深市股票為基礎編制的指數。 股市暖意陣陣,債市走勢也呈相對平穩,債基業績榜前20名均是可轉債類基金。納入中國銀河證券基金研究中心統計的1262只債券基金上半年的平均業績為2.71%、321只貨幣市場基金平均業績為1.25%、9只其他基金平均業績為8.86%。 具體來看,上半年業績榜前20名的債基收益率均超過11%。博時轉債增強債券A類以20.07%的收益率穩居第一,匯添富可轉換債券A緊隨其后,同期業績回報為19.33%。另外,位居第三、第四的華安可轉債債券A類、中歐可轉債債券A收益率均超過18%,分別為18.97%和18.12%。 鵬揚基金固定收益總監王華認為,從估值來看,債券的總體估值吸引力相對于去年有較大滑坡,商業銀行配置債券的相對價值大為縮水,未來存在配置盤欠缺的風險。這是今年債基整體收益率相對不高的重要原因之一。 貨幣基金收益小幅回暖,與貨幣市場利率走勢密切相關。6月28日上海銀行間拆放利率(shibor)隔夜利率為1.3705%,較上一日大幅上漲數十個。近一周(6月25日至6月29日)shibor隔夜利率基本處于下跌狀態,卻在2019年上半年最后一個工作日反彈,略顯季末“翹尾”狀態。 截至6月末,納入融360大數據研究院統計的78只寶寶理財產品平均理財收益率為2.56%,較上周(6月18日至6月22日)上升5個BP,連續2周上升。目前收益排名第一的是諾安現金寶,7日年化收益率為3.79%;理財通余額+收益率排名第二,7日年化收益率為3.42%,對接的貨幣基金為“鵬華增值寶貨幣”。零錢通和京東小金庫也同樣對接了此貨幣基金。其中7日年化收益率超過4%的貨幣基金有14只,較上周增加10只;收益率在3%-4%的有65只,較上周增加24只。6月25日至6月29日,貨幣基金收益率排名第一的仍為中融日日盈B,七日年化收益率為5.20%,較上周上漲59BP。 A股市場在經歷了4年盤整后,上證綜指依然在3000點附近徘徊,但部分公募偏股基金業績表現明顯強于大盤。截至6月底,納入統計的公募開放式基金中,近95%的基金產品4年多來實現單位凈值上漲,近62%的基金單位凈值漲幅超過30%。其中,國投瑞銀新興產業混合、國投滬深300金融地產聯接、華寶中證100指數A等產品均是大幅超越5年前的業績。業內人士表示,公募基金客觀上擁有更佳的業績“長跑”能力,但下半年配置基金仍然需要考慮“黑天鵝”因素,單邊配置權益類基金尤其是股票類基金并不可取,應攻守兼備。 展望未來,華商瑞豐短債基金經理胡中原,雖然自4月債券市場出現調整之后,債市結束2018年趨勢性行情轉向震蕩,但基于國內經濟發展壓力仍未完全消除,下半年對債市的長期投資價值依然樂觀,高評級信用債依然存在結構性機會,投資者應關注短債配置機會。 王華認為,基本面對債市的支撐有限,隨著經濟的企穩回升,債市將持續受到來自基本面的壓力;在流動性層面,目前看符合債市當前預期;在估值層面,債市對內估值吸引力有限,但對外吸引力顯著提升,有可能在三季度對債市形成支撐。而股市的震蕩調整可能降低市場的風險偏好,對債市形成一定利好。綜合而言,債市目前相對糾結,利率債有較好的交易價值,但中低等級信用債一定要回避。 前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示,目前A股市場經過2個月調整已基本到位。市場擔憂的外部問題,可能會有相對明朗態勢,近期可能部門抄底資金已入場,A股市場有望迎來反彈機會。下半年,資本市場仍有較大投資機會,特別是利空因素一旦改善或消除,A股可能出現上升甚至可能再創新高,這些因素可望利好權益類基金業績繼續走高,但市場對于“黑天鵝”事件應有預期,投資者可適當考慮攻守兼備類基金。(經濟日報-中國經濟網記者 周琳)

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